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繼瑞信證券之後,摩根士丹利證券維持今年底台股合理指數高點預估值9,600點不變,並建議國際機構投資人可開始將資金部位由科技股轉向非科技股,尤其是今年以來股價表現劣於大盤的非科技出口股,畢竟目前台股基本面依舊面臨不少隱憂。
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據摩根士丹利證券台股策略分析師程世維最新台股投資組合名單,看好標的包括:科技股的台積電、大立光、晶電、美律、致茂、欣興;金融股的中壽、中信金;原物料股的台塑;電信股的遠傳;非必需性消費股的儒鴻、百和;產業股的億豐、和大、桂盟;必需性消費股的美食-KY、寶雅。
程世維指出,儘管台灣經濟成長率與企業獲利成長率表現不錯,考量到台灣存在著「與中國連結高且中國產能過剩,使得成長面臨壓力」、「缺乏創新致使競爭力薄弱,導致薪資水準倒退嚕」、「缺乏製造業外的成長動力來源」、「人口結構位居亞太區末段班」、「中小企業高成長不再,大企業欠缺接班團隊」等五大隱憂,對台股看法在外資圈相對保守。程世維表示,科技股今年以來股價表現優於大盤達3%,且本益比已來到近3年半新高,尤其大立光與可成等,預期將會有超級周期題材的蘋果iPhone供應鏈,但在市場將第1季匯損反映完畢前,股價會先休息,因為獲利預估值並無明顯下修跡象,第1季財報會是外資圈下修獲利藉口。基本上,程世維認為非科技股也會面臨到匯損問題,從今年以來股價表現劣於大盤就可看出,但與科技股不同的是,獲利預估值已出現大幅下修,考量到市場預期已降低,以及第2季起將享有低基期效應等因素,評估國際資金會由科技股轉至非科技股,尤其是可受惠於美國等經濟復甦的出口族火鍋吃到飽桃園群。因此,程世維在最新台股投資組合中,將非必需性消費與產業股權重分別拉高至5.5%與3.5%、高於明晟(MSCI)所建議的3.7%與1.6%;至於科技與原物料股權重則分別降低至58%與7%、低於MSCI所建議的60.6%與9.3%;而金融、原物料、必需性消費股權重則分別維持18.5%、4.5%、2.5%不變。(工商時報)
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